Рассказ о встрече с психоаналитиком на набережной Ялты, который предлагает свои услуги вместе с хиромантией и волхвованием. Описывается его кабинет на свежем воздухе и приглашение на чай. Рассказывается о бартере с бомжем и сочетании психоанализа и хиромантии.